2012年文艺演出行业报告
来源:产业发展部 发表于:2013-11-21 20:56:25 文字: 【大】 【中】 【小】 【收藏】

文艺演出业是以演艺产品的创作、生产、表演、销售、消费及经纪代理、艺术表演场所等配套服务机构共同构成的产业体系。具体形态包括音乐、歌舞、戏剧、戏曲、芭蕾、曲艺、杂技等。近年来,北京文艺演出业呈全面增长趋势,剧目创作硕果累累,演出市场规模不断扩大;跨界融合步伐加快,开辟演出市场新模式与新思路;院线建设、集聚区发展出现新高潮,演艺集约化水平不断提升;“引进来”与“走出去”并进,演出国际化趋势日益明显;扶持政策与日俱增,市场管理与时俱进,演出外部环境大为改善。

一、北京文艺演出业发展概况

    (一)基本数据   

据北京演出行业协会初步统计,2012年北京市各类营业性演出场次共计21716场;观众人数共计1100万人次;演出收入共计15.27亿元。

1  2006年——2012年北京演出行业发展概况

年份

实际演出场所(个)

同比增长

  

  

  比 增 

观众人次(万)

 

 

演出收入(亿元)

同比增长

2006

74

/

9280

/

518

/

4

/

2007

80

8.11%

13240

42.67%

805.1

55.42%

4.16

4.00%

2008

81

1.25%

13842

4.55%

808.9

0.47%

6.27

50.72%

2009

88

8.64%

16397

18.46%

1167

44.27%

9.33

48.80%

2010

93

5.68%

19095

16.45%

1096

-6.08%

10.9

15.76%

2011

94

1.08%

21075

10.37%

1026

-6.39%

14.05

28.90%

2012

113

20.21%

21716

3.1%

1100

7.2%

15.27

8.68%

 

(二)发展特点

    1.民营演出市场十分活跃

随着文化体制改革深化,演出市场逐渐向民营资本的开放,鼓励民营资本进入演出行业的政策以及措施的完善,北京的民营演出业快速活跃起来,并已进入稳步发展状态。根据统计局提供的2011年全市演艺企业(独立法人)收入情况来看,年收入超过1亿元的均为民营企业(独立法人),年收入大于2000万的企业中,民营企业占据“半壁江山”,此外,还有众多民间资本参股的公司也在文化生活中担当着重要角色。近几年,北京演出市场又涌现出现一批品牌,例如俏佳人传媒股份有限公司、开心麻花文化发展有限公司、刘老根大舞台、北京天创寰宇功夫剧院有限公司等,表明民营演出业的发展已达到了前所未有的高度,是推动首都文艺演出业的重要力量。

    2.多元化格局明显

北京的演出市场呈现各种所有制形式和各类表演形式共存的多元格局。北京地区演出团体、演出场所和演出中介机构的设立主体多元化现象十分突出,包括中直(文化部直属)、国务院各部委、各军兵种部队总部、文艺院校、市属、区县等多种隶属关系。此外,外地进京演出团体又进一步活跃了北京的演出市场。外国重要的演出团体来华演出,北京也是必到之地和首选之站,2012年外国艺术团体在京演出932场,占全年演出总场次4.3%。多元化的主体使得北京聚集了一大批国内层级最高、实力最强、水平最高的艺术表演团体和演出经纪机构。北京演出市场艺术门类十分广泛,包括音乐、歌舞、话剧、京剧、杂技、儿童剧、地方戏及曲艺等,满足了不同方面观众的消费需求。

    3.朝集聚化方向发展

近年,以西城区、东城区等为核心的演艺聚集区进入了全面建设阶段。例如,西城区将重点建设天桥演艺聚集区,规划建立天桥表演艺术中心、东方演艺城两个大型演艺剧场,规划新建、改造剧场30余座,发展戏曲、相声、杂技、话剧、歌舞剧、儿童剧等多种业态的演艺形式,推进天桥地区周边建设,发展城南传统特色演艺群落;东城区启动王府井(包括儿艺、人艺等在内)、东二环(包括保利剧院、蜂巢剧场在内)、银街、隆福寺、交道口和天坛演艺区等演艺集聚区的建设;海淀区也将重点建设西山文化创意大道演艺聚集区,规划建设10多个小剧场群。此外,相对于北京已有的演出场所,新建奥运场馆在硬件设备、交通条件、服务质量等各个方面均有较大优势,所以以国家奥林匹克公园为中心的现代演艺群落建设也十分迅速。

4.业态融合鲜明

随着科技的进步、市场的培育和政策的扶持推动,演出市场与旅游、网络、动漫等领域的跨界融合趋势日益明显,演出新业态不断涌现。近年来,兴起的旅游演出、动漫演出等大型演出活动为演出产品的创作、运营带来新的模式,注入新的活力,有助于提升演出产品的文化内涵、拓宽演出策划的融资渠道、推广演出宣传的品牌理念、挖掘演出消费的市场潜力。

北京作为我国著名的旅游城市,演出与旅游融合最为显著。近年来,北京旅游演出收入稳步增长。

1  2008——2012年北京旅游演出收入增长状况

此外,演出与动漫的融合趋势也较为明显,201242日,北京欢乐谷动漫表演基地正式成立,这是国内首个主题公园内大型动漫表演基地,同样也将成为北京地区最大规模的动漫表演基地。

    5.演出市场国际化趋势日益明显

近年来,国内演出市场显示出的巨大潜力吸引了国际巨头的关注,许多经典演出剧目和高端演唱会纷纷进入中国,北京也开始成为一些国际品牌演出项目首演站点。与“引进来”相对应的,是中国演出近年来坚持不懈“走出去”的努力。201110月,德云社在悉尼和墨尔本两地举行商演,其演出票价与Lada Gaga在当地演出是同等价位。红樱束打击乐团在世界著名的悉尼歌剧院和美国肯尼迪艺术中心等二十多个国家举办打击乐专场演出。作为引领中国舞台剧走出去的龙头企业,天创国际演艺制作交流有限公司截至去年底,其原创品牌剧目《功夫传奇》国内外演出已突破5000场,其中在海外驻、巡演1159场。

二、北京文艺演出业发展面临的问题

(一)缺乏成熟稳定的商业模式,可持续发展能力不足

随着文化体制改革的深入,文艺演出业逐渐摆脱体制束缚,在市场化道路上大踏步前进,但从市场的角度来看,仍未形成成熟稳定的商业模式。成熟稳定的商业模式应该是可复制、成规模、可预期的,不可复制就难以做大,不能做大企业发展就受局限;成规模是一个企业或产业做强做大的根本条件,是其实现质的飞跃的关键因素;可预期则能够制定长期战略规划,在行业内逐步壮大,也才能吸引投资者的青睐。

目前,北京的演出行业运营模式主要是以项目制作运营为主,甚至有相当部分企业,个别项目运营情况就可以直接决定企业存在与否,这种粗放式的发展路径致使企业抗风险能力弱,欠缺可持续发展能力,难以形成集创意、生产、制作、运营、销售于一身的综合实力较强的企业,不否认项目制作运营对企业的重要性,但是已经过了单个项目运作的时代,对项目要进行全产业化的经营,形成相对稳定的商业运行模式,实现从品牌项目到品牌企业这样一个质的飞跃。从全国范围来看,如刘老根大舞台、杭州金海岸公司已经形成了较为稳定的商业模式,放眼全球,美国的“百老汇”品牌授权模式,又是更高层次的商业模式。北京的市属企业中缺乏诸如此类有着较为成熟的稳定的商业运行模式的企业。值得一提的是,近年北京的演艺企业一直在探索可持续发展的道路,例如,保利剧院率先在全国打造了28家剧场院线,实现了剧场从单一经营到行业经营的转变,2012年组织全国各院线剧场演出约3500场。又如,北京戏剧品牌“戏逍堂”正式获得风险投资注资,开始了他们的院线运营之路。其正在经营的戏剧院线一改“戏逍堂”剧场以前的经营方式,把话剧产品输出到全国各地,收到很好的效果。

    (二)北京演出成本相对较高,制约企业市场规模扩大

造成北京演出成本相对较高的原因主要有两方面原因。第一,场地租赁费用高。演出成本主要包括了场地租赁费、舞台设备投入、宣传费用、演职人员费用等,其中场地租赁费用占据很大一部分。北京的剧场供给是明显滞后的,截至2012年底,北京各类营业性演出场所有共有113家,这个数据相比每年上万场的演出场次,明显缺乏。加之演出场所规模普遍较小,一般在600800个座位,随着演出业的复苏和兴旺已不能适应发展要求,而且经营成本过高,较难实现合理的投入产出比。第二,剧场整体水平有待提升,随着演出行业的发展,对末端设备的要求越来越高,目前相当一部分属于兼用型的综合性场所,专业化程度偏低,演出效果不能尽善尽美。北京拥有国家大剧院、保利剧院、长安大戏院、天桥剧场等设施完备、档次较高的演出场所,但数量不多。第三,北京演出的工作票、赠票太多,大大增加了演出成本,这部分成本转嫁到消费者头上,间接抑制了观众需求。因此,同样的演出剧目,北京的演出成本高于外地,致使部分演出直接绕开北京,例如即将登陆中国的伦敦西区著名音乐剧《佐罗》,首站演出地选择上海。

    (三)资本瓶颈,制约企业做大做强

北京演艺企业数量多,但市场影响力均显不足,年主营业务收入过亿的企业屈指可数,缺乏实力雄厚的大型演艺企业,与北京打造演艺中心的目标有较大差距。北京演艺企业的发展,除了形成完整的剧院体系外,更需要以内容为核心的资本平台对原创剧目的风险投资以及对小成本制作的组合投资,实现以内容为核心的资本聚集,才能助力企业做大做强。 

目前演艺企业普遍存在资金规模小的问题,尤其是民营企业,而且融资困难。融资难主要有两方面的原因:第一,演艺企业提供的是服务,而非物质形态的产品,存在轻资产、弱小散的特性,与我国金融机构现行的以有形财产为主的担保方式不一致,对于金融机构而言客观上存在操作难度;第二,比较而言,演艺企业主要是中小企业或民营企业,收益不稳定、产值较低,且市场上缺乏普遍认可的关于演艺类产品、服务和企业的资产估值体系,所以加大了信贷风险,也使得银行的金融服务不愿意涉足。

    三、关于加快北京文艺演出业发展的建议

(一)积极转变政府职能,探索扶持院团改革发展的新模式

 目前,北京国有文艺院团转企改制任务已基本完成,以企业为主体、事业为补充,多种所有制并存的新型演艺体制格局已建立。首先,政府也要适时调整扶持方式,尽量减少行政干预和直接投入,多采取事后补助、表彰评奖、购买服务、贷款贴息、项目扶持等方式,建立起有效的激励和约束机制,引导文艺院团从根本上脱离事业性质、政府包养形态,在建立现代企业管理制度的同时确立起市场意识、风险意识,自觉形成依靠市场谋生存、求发展、聚人气的思想。其次,要培育和扶持创新力强,具有市场竞争力的演出龙头企业,扶持和培养一批优秀剧团特别是民营剧团,支持具有发展潜力的企业做大做强。再次,适时调整扶持方向,改变目前以获奖为目标的剧目创作机制,把扶持资金和资源向观众和市场认可的剧目和剧团倾斜,对此类剧团和剧目可加大政府奖励和直接投入。

    (二)加大剧场资源的建设与整合力度,降低企业的运营成本

加快剧场资源的建设与整合力度一方面可以缓解目前演出行业剧场不足的情况,另一方面可以增加演艺企业的有形资产,为企业的融资担保提供可能。近年北京演艺集聚区建设蓬勃发展,有望在不远的将来缓解剧场不足的情况。于此同时,梳理现有的剧场、会堂、礼堂、废旧工厂等场馆,通过重修、翻新、改造等多种方式盘活这些资源,为不同团体提供适宜的演出场所,提高资源利用率不失为解决剧场不足的有效途径。据查,北京目前有1000多个隶属各企事业单位的内部礼堂,由于归属所限基本不组织商演,有的甚至改作他用,造成了剧场资源的闲置。针对目前演出市场产品丰富,对不同层次的剧场都有需求的情况,对部分条件欠缺的剧场如加以改造,就能有所作为。例如,位于东城区方家胡同46号院的跨界艺术区就是利用原有的企业小礼堂和锅炉房改造的,在众多千篇一律的剧场中,这里氛围独特,迎合了当下观众的欣赏口味。又如,位于前门外小江胡同36号的阳平会馆戏楼,最初是一个只能容纳300多个座位的小剧场、舞台小,表演受到限制,但20094, 刘老根大舞台北京旗舰店在此扎根,以喜闻乐见的艺术表演形式盘活了剧场。目前北京可以改造、翻新的各类演出场馆仍然不少,如果都能利用起来将对北京演出场馆不足的情况有一定改善。

    (三)加快搭建演艺企业投融资平台,完善演艺产业投融资体系

目前北京的演艺企业与资本市场的对接尚处于探索阶段,虽然有少数案例,例如北京银行对北京演艺集团数额达10亿元信贷的授信,北京银行与天创国际100万美元的贷款合作等,但总体而言,行业间有疏离感。

积极搭建演艺企业投融资平台、拓宽投融资渠道是发展文艺演出产业绕不开的话题。可从以下几方面入手。第一,搭建演艺业与金融业的信息交流平台,增进双方了解和互信。如通过行业间的对话、论坛,研讨会等增加双方接触、认识、了解的机会。第二,举办演艺企业融资实务培训班、研讨班台,邀请在资本运作方面先行先试的演艺企业、在与演艺企业资本对接方面有所作为的金融机构和风投基金、文化艺术基金等社会力量,以及有关方面专业人士,进行演艺企业融资实务的培训、研讨和交流,增加针对金融业的演艺企业、演艺产品和项目的推介、交易活动。第三,积极推动剧场群、剧场链的建设,包含土地、房屋、设施设备等要素的剧场,是演艺业重要的有形资产、固定资产,是目前金融业能够放心对接的领域,可以先行尝试重点对接。第四,建立起演艺行业知识产权评估及监测体系,为知识产权质押贷款提供可能。