2012年动漫游戏业报告
来源:产业发展部 发表于:2013-11-22 09:42:15 文字: 【大】 【中】 【小】 【收藏】

北京聚集着大量动漫游戏企业和人才,在民族文化内涵的挖掘上具有得天独厚的优势。“动漫北京”聚焦民族原创动漫,对进一步完善产业链、突破国产动漫游戏的困境有积极作用。

一、北京动漫游戏业发展概况

(一)基本数据

1.网络游戏业

2012年北京市网络游戏规模以上企业总产值达到156亿元,约占全市动漫游戏产业总产值的93%,约占全国游戏总产值的25.9%,较2011年增长了30%,呈现稳步发展态势。

 

 

1  北京市2009-2012年网络游戏收入规模

北京市网络游戏企业数量近700家。根据对2012年北京市游戏企业不完全统计,北京专门从事动漫游戏业务的企业已近700家,另有1300余家企业的业务涉及动漫游戏。2012上半年,北京排名前10位的网游企业收入约31亿元。

1  2011年北京市动漫网游企业10

排名

企业

主打产品

1

网易

《大话西游》、《天下贰》、《梦幻西游》

2

完美世界

《完美世界》《武林外传》《完美世界国际版》

3

畅游

《大话水浒》《天龙八部》

4

巨人

《征途》《征途2》《巨人》

5

光宇华夏

《神界》《绝地反击》

6

金山

《剑网》《剑网2》《仙侣奇缘2》《封神榜》

7

昆仑万维

《仙境传说》《魔剑传奇》

8

趣游

《天地英雄》《仙侠梦想》

9

中华网

《光荣使命》《战机世界》《九阴真经》

10

顽石互动

《二战风云》《三国之沙场》《契约》

 

北京市移动游戏市场份额占据32.3%以上。移动游戏处在市场初期,市场规模市场中TOP10厂商的总体份额尚不足60%,除腾讯占据较大份额之外,其他厂商的集中度仍较低。北京市集聚了一批移动游戏企业,除龙头企业顽石互动 、空中网外,还有仙掌软件、华益天信、新浪飞扬等一批成长较快的企业,市场占有率超过32.3%

 

2  2012Q3移动游戏市场份额

北京市网页游戏占据国内32%以上份额。网页游戏市场集中度偏低,2012Q3季度TOP5的厂商仅占据45.5%市场份额。北京市一方面有百度、新浪、搜狐等大型公司兼营网页游戏,另一方面7k7K、风行、多玩等专业游戏运营商发展势头良好。2012Q3季度北京市企业共占32%以上市场份额。但上海经过最近几年的快速发展,目前动漫游戏产业链已经初步形成,并在全国具有领先优势,对北京市动漫产业造成了很大的竞争威胁。目前在上海运营的网络游戏的销售收入,已经占据全国70%的市场份额。上海不仅拥有“盛大网络”、“第九城市”等国内互动娱乐的龙头企业,“新浪”、“光通”等外省注册企业,也将游戏运营部门设在上海。2006年建成的12000平方米的“上海炫动乐百动漫城”是目前国内最大的动漫主题商城。此外,还有“国家级动漫网游产业发展基地”、“国家动画产业基地”等“国字号”基地以及由上海联合产权交易所搭设的我国首个动漫产权交易平台——国家动漫游戏产业产权交易中心等也纷纷落户上海。

 

3  2012Q3网页游戏游戏市场份额

就业持续扩大,从业人数涨幅达到20%2011年,北京市网络游戏、网页游戏重点单位从业人员共1.78万人。2012年,这一数字加速上升,达到2.14万人,与2011年相比增长约20%

4 北京市2009-2012年网络游戏从业人员数量

2.影视动画

近年来,我国影视动画产业不断发展壮大,已经成为文化产业发展的一个重大亮点。我国动画产业格局已从加工为主向原创为主转型。国产动画量质齐升,精品力作不断涌现。以影视动漫为核心的动漫衍生产品开发日渐成熟,衍生品市场上涌现了大量国产动画品牌。近些年国产电视动画产量每年都跨上一个新台阶,从2004年的21800分钟发展为2011年的26万分钟。2010年全国生产动画电影16部,2011年达到24部,逐步扩大了在电影市场中所占份额。

据广电总局统计,2011年全国制作完成的国产电视动画片共432260231分钟,比2010年增长18%。其中北京(不含央企)生产电视动画片2011168分钟,中央电视台及所属机构生产电视动画片139964分钟,合计3321132分钟,比2010年的18714分钟增长13%,占全国动画产量的8.1%(见表2)。

2  2011年全国国产电视动画片生产情况(前十名)

                                     (按分钟数排名)

排序

省 别

部数

分钟数

1

浙江

71

47545

2

江苏

68

45913

3

广东

55

42164

4

辽宁

39

28367

5

福建

46

26079

6

北京

20

11168

7

中央电视台及所属机构

13

9964

8

安徽

21

7729

9

河南

10

6188

10

黑龙江

9

5325

 

北京影视动画规模全国前十。2011年,在原创电视动画片生产前十大城市排名中,北京(不含央企的产量)位居全国第八位。如果包括中央电视台及所属机构的产量,则位居全国第四。

3  2011年全国原创电视动画片生产十大城市

                                 (按分钟数排名)

排序

城市

部数

分钟数

1

杭州

45

34606

2

深圳

24

23683

3

无锡

21

20563

4

沈阳

32

20495

5

广州

30

18449

6

苏州

29

16451

7

宁波

22

11873

8

北京

20

11168

9

福州

20

10028

10

大连

7

7872

 

(二)发展特点

2006年以来,国务院、文化部和各地政府陆续出台鼓励和支持动漫产业发展的政策文件。20096月,北京市文化创意产业领导小组办公室发布了《北京市关于支持影视动画产业发展的实施办法》和《北京市关于支持网络游戏产业发展的实施办法》两个针对动漫游戏行业的专项政策,扶持原创,培育品牌,鼓励多出精品、多出人才,促进产业做大做强。总体来看,北京动漫游戏行业呈现以下几个特点:

1.总量成倍增长,佳作不断涌现

据北京动漫游戏产业联盟统计,2006年,北京市动漫游戏行业的产值为6.9亿元,2011年达到130亿元,同比增长30%,四年增长超过14倍。与此同时,优秀的作品也不断涌现。自国家广电总局实施优秀国产电视动画片推荐播出政策以来,北京涌现出《快乐东西》、《福娃奥运漫游记》等一批质量优秀的动画片。据统计,2008年至2011年,共有40部优秀动画片被广电总局推荐到全国播出机构,名列全国前列。

2.政府扶持动漫游戏企业品牌建设

为了贯彻落实《“十二五”时期文化产业倍增计划》、《“十二五”时期国家动漫产业发展规划》提出的“打造若干具有中国风格和国际影响力的动漫品牌”的战略,促进动漫游戏产业结构调整和优化升级,推动我国从动漫大国向动漫强国的转变,在中央财政的支持下,2012112日,文化部印发了《关于2012年国家动漫品牌建设和保护计划申报工作的通知》。确定了《十二生肖》等20个动漫品牌项目、《小蝌蚪找妈妈》等30个动漫创意项目入选2012年国家动漫品牌建设和保护计划。此举对培育具有品牌化开发价值的民族原创动漫游戏创意,推动建设在国内和国际市场具有一定影响力的民族原创动漫游戏品牌,推动包括北京市在内的国内动漫游戏产业的长足发展。

3.企业自主研发实力雄厚

北京汇聚了国内众多优秀的原创动漫游戏团队,创作了许多优秀的动漫游戏作品。完美世界、搜狐畅游等领军企业的核心产品均据有浓重的民族风。2011年北京市共完成了83款客户端网游的研发。占据全国网游研发总量的26.6%。北京聚集了行业领先的动漫游戏企业,一批以完美世界(北京)网络技术有限公司、北京金山软件有限公司、北京光宇华夏科技有限责任公司、北京目标在线科技有限公司为代表的大型网络游戏企业均分布在北京。在中国“游戏十强”企业中,北京的完美世界(北京)网络技术有限公司、北京金山软件有限公司、北京光宇华夏科技有限责任公司均在列。

4 我国网络游戏企业区域分布

区域

企业名称

北京

光宇、金山、空中网、蓝港、麒麟、7K7K百度游戏、风行、多玩等

畅游、完美、360游戏、51WAN、昆仑在线、人人游戏、顽石互动、神奇时代、人人游戏、互爱互动、呈天游、辉悦天成等

上海

盛大、巨人、世纪天成、久游、九城、37WAN、起点游戏、PPS网页游戏等

广东

腾讯、网易、迅雷游戏、439991WAN、 广州谷得、拉阔游戏等

 

4. 动漫游戏引擎技术全国领先

引擎是网络游戏研发技术的核心,国内引擎在高端渲染等领域与国际差距大,Big World引擎主导国际技术市场。国内的游戏引擎多为自用引擎,即游戏研发企业以单一项目的需求为目标设计的引擎。北京市知名企业完美时空、目标软件相继推出自有技术的游戏引擎,其中目标软件自主研发的Over Max引擎是国内第一款自主研发并取得商业成功的核心技术产品,也是目前世界领先的游戏开发平台之一,并与2008年,成功签约新加坡Visual Factory公司。

5.市场竞争格局集中化,产业布局较合理

目前,北京市已形成了一批定位明确、差异化发展、优势互补的动漫游戏产业集聚区,动漫游戏产业集群初步形成。如北京市与文化部共同建设,集动漫创作、生产、交易于一体的国家级重点文化产业项目——中国动漫游戏城,以动漫游戏设计开发运营及企业孵化、周边产品销售为主的中关村创意产业先导基地,以动漫游戏研发制作为主的石景山数字娱乐产业基地。海淀、石景山和通州三个集聚区还于2009年被国家广电总局授予“国家动画产业基地”称号。广电总局的统计显示,2010年,北京生产制作的原创电视动画片(不含央企)全部产自国家动画产业基地中的企业。

二、北京动漫游戏业存在的问题

(一)网络游戏内容同质化问题严重

国内网络游戏市场发展到如今,游戏内容同质化已经成为一个制约行业发展的瓶颈。十年以来,动漫游戏最流行的以“打怪、升级”为标准套路的游戏玩法已经迅速成为中国自主研发MMORPG(多人在线)类游戏的标准公式。游戏公司急功近利、为追求快速高额的回报,在一种玩法的基础上,加一个故事背景,修改一下人物形象,很快就推出一款新游戏。而其所用的故事背景、人物形象又都会与当前最受市场欢迎的游戏相类似,造成了用户体验度下降,好感率降低。

(二)企业运营成本高,人才结构不平衡

北京动漫游戏企业尽管数量众多,但规模偏小,实际销售收入不及全国的10%,而上海盛大公司一家就占全国市场总额的近一半。北京动漫游戏产业链“两头强,中间弱”,在动漫产品原创研发、消费市场容量方面具有明显优势,但市场运营等中间环节十分薄弱。并且北京的动漫游戏专业人才局限于制作领域,缺乏具有开放国际视野和优秀策划、创新、营销能力的高端创意人才和经营管理人才,造成原创精品较少,吸引力不强,市场占有率低,削弱了北京的地区比较优势。

(三)原创人才稀缺,制约行业发展

目前,全国动漫游戏产业从业者不到1万人,只及韩国的1/3,而我国需要动漫游戏原创人才15万,使得我国动漫游戏人才的需求处于严重紧缺的状态。原创人才的缺乏,使得我国动漫游戏在产业链的高端“脱节”,高速发展的动漫制作机构,往往成为海外动漫游戏厂商的“加工厂”,而我国企业从动漫游戏产业中的收益则会大打折扣。

(四)中小型企业融资困难

在我国深化改革、加快中小企业发展的过程中,影响和制约中小企业发展的问题仍然很多,尤为突出的是融资困难,融资难已经成为制约中小企业发展最大的“瓶颈”。不解决融资难,中小企业资金不足,周转不灵,正常运作就会困难重重,设备更新、技术创新均难以实现,无法在全球市场上获得进一步的发展。

(五)动画动漫引进审查较为严格,不利于行业进步

目前广电总局对国外动漫的引进没有完全放开,还是采取审查制度,国外的动漫必须遵循审查的基本制度的要求,审查合格才被允许引进,很多国外优秀动漫影片由于中外文化的差异或其他的缘故,没能通过审核,使得国内观众难以观赏到,导致了优质资源的无形流失,这对中国动漫产业的长远发展不利,阻碍了与国外优秀动漫企业交流,不利于国内动漫产业的发展。尽管设立动漫审核制度的初衷是为了保护国内动漫产业,但是也应该给国外优秀动漫在审核上留足时间和空间,这样即是对国内动漫产业企业的鞭策,同时也符合国内动漫产业的长远发展。

三、加快北京动漫游戏业发展的建议

(一)发挥北京研发优势,大力发展原创动漫游戏

依托北京在高新技术产业的技术领先优势,借鉴中关村国家自主创新示范区多项优惠政策,力促北京动漫游戏企业享受高新技术企业的相关政策,进一步提升北京动漫游戏企业的技术实力及自主研发能力,促进动漫游戏企业研发出更多、更优秀的原创动漫游戏产品。因为,游戏行业能否长久地发展下去,最终还是看是否有很多高水平、受消费者欢迎的游戏产品来支撑整个市场,市场需要百花齐放,市场需要有创意的游戏,市场需要有生命力的游戏,不需要那些已经玩腻味了的游戏。企业思维要有开拓性,要不断开辟新的领和途径,不断创立新的游戏玩法和新的游戏概念。对好的动漫游戏可以借鉴其方法和技巧,但不能抄袭,内容不要雷同。

(二)注重培养动漫游戏产业相关人才,为产业发展提供人才支持

动漫游戏产业作为比较成熟的文化产业,其产业核心人才应该学习借鉴国外动漫游戏知名企业模式,重点选拔和培养核心人才:一是培养和选拔有文学素养、眼光长远、体裁加工能力强,了解国情、了解世界,了解消费群体的创作型人才群体;二是培养和选拔有文化内涵,创新思维,适应新型技术、掌握受众信息的制作型人才群体;三是培养和选拔一批了解国际动漫游戏产业现状、熟悉相关产权知识、各国文化政策法规,确保产品在出口过程中得到利益最大化的运作型人才群体。

引导北京高校开展校企合作,整合培训资源,培养多层次人才。建立高端人才培养与引进政策,加大引进力度。对中国传媒大学、北京电影学院等国家动画教学基地以及北京网络游戏教育基地给予政策和资金倾斜,鼓励企业与高校或社会机构建立产学研一体化教学实践基地,开展动漫游戏人才国际培训交流,培养有实践经验的动漫游戏设计、开发、市场运营等方面的专业人才。

(三)加强对动漫游戏产业开发的知识产权保护力度

当前由于国内外各种因素的综合作用,动漫游戏市场上,盗版现象猖獗,严重扰乱了国产动漫游戏产业的健康有序发展。据此,国家应加快构建严密的知识产权保护体系,切实加强我国动漫游戏产业的知识产权保护,加强动漫产品的版权保护,加大打击盗版力度,净化动漫游戏产业发展环境,维护市场秩序,运用宣传培训等手段,提高动漫游戏创作企业和个人的知识产权保护意识,同时动漫游戏创作者自身也要提高产权开发的保护意识。只有这样,动漫游戏产业才会有一个良好的发展环境,才有可能取得更进一步的发展。

(四)加强对中小企业的金融信贷支持

鼓励商业银行调整信贷结构,加大对中小企业的信贷支持;鼓励商业银行参与贷款利率市场化的改革;允许国有商业银行对中小企业贷款利率依据资金供求状况自由浮动。调整信贷政策,修改企业信用等级评定标准,打破以企业规模、性质作为支持与否条件,支持中小企业的合理资金需求,遵循公平、公证和诚信原则,逐步提高对中小企业信贷投入比重。商业银行在组织制度方面应创新,现在各国有商业银行除总行已设立中小企业信贷部外,一级银行和二级银行也设置了中小企业信贷机构,制定和执行对本地区中小企业金融服务策略。

(五)携手电信巨头,打造国家级移动互联网游戏产业基地

当前,北京市动漫产业发展势头良好,形成了一批龙头企业,但是产业还没形成合力,没有打造出自己的国家级动漫游戏产业基地,导致产业集聚度不强,竞争力削弱。因此,北京市在发展自身的动漫产业时,要注重存量资源综合开发利用,明确发展目标发展区域和相应的配套措施,做到补重点,补分工,有指标,重点培养北京地区有较强自主开发能力,丰富的市场运营经验和良好的商业性动漫企业,力争吸引中国移动、中国电信、中国联通三大国内电信巨头来北京落户,加强运营商、研发商、渠道商等各个环节的合作与资源整合,争取在几年内把北京打造成国家级移动互联网游戏产业基地,提高北京市动漫企业在全国的市场占有率和企业参与国际竞争的能力。

(六)制定实施“北京动漫游戏精品走出去”战略

当前我国动漫游戏产业规模还是相对比较小,国际影响力与国外大型公司相比还是略显底气不足,没有国际顶尖企业,迫切需要政府能带领企业“走出去”,多制定有关“北京动漫游戏精品走出去”的方针政策,政府如能带领企业组团参加国际展会等活动,将对企业开拓国际市场将有很大的帮助和提升。